FAQ
お子様の将来の教育資金のご相談や、現状の家計の見直し、保険の見直し、住宅購入における予算面のご相談、老後の資金準備のご相談などが多いです。
もちろん変更可能です。
当初ご依頼いただいたご相談が終了した後も引き続きフォロー致しますので、その都度ライフステージの変化に応じたご相談も承ります。
弊社ではそれぞれのスタッフの得意分野や適正に応じて役割分担し、チームの力で皆様の力になります。
専門分野においてはチーム内で情報共有しながら、お客様にとってベストな提案を模索するため、担当FPによって内容が大きく変わるようなことはございません。
一度ご相談を受けたお客様であれば、転勤、引越しを問わずサポートさせていただきます。
弊社では事務スタッフによる管理体制に加え、常日頃から業務の引継ぎ体制を確立しているため、何らかの事情で担当FPとご連絡が取れなくなった場合でも、サポートがなくなるということはありません。
もちろんです。お客様の現状を踏まえて改善案を提示させていただくことがありますが、お選びになるのはお客様自身ですので、納得のいく形を選択できるようお手伝い致します。
家計の見直しは少なくとも数年に一度行うのをおすすめしております。転職やお引越し、お子様の進学などライフイベントがある度に家計は変わるため、その都度見直しをするのが効果的です。
通常、お金を増やすとなると自分が働くことで給与を受取るのが主な収入の形となりますが、資産運用とは自分のお金に働いてもらうことで効率的に将来の資産を増やしていくことです。
一言で言うと、暮らしや人生にまつわるお金のプロフェッショナルです。お一人おひとり、それぞれのライフスタイルや価値観、経済環境を踏まえながら現状を分析し、長期的、総合的な観点からアドバイス致します。
各保険会社には、それぞれ得意不得意とする分野があります。
弊社は独立系のファイナンシャルプランナーの会社ですので、保険会社一社に限らず、幅広い商品の中からお客様に適したものを選ぶことができるため、お客様の目線に立った第三者の立場から相談に乗ることが可能です。